Asistente de ventas con IA
MedBlue
Califica a cada cliente potencial y redacta el seguimiento, para que el equipo hable solo con quien vale la pena.
4x: capacidad del equipo
Cómo funciona
- Entran: Todos los clientes potenciales, en un solo lugar.
- Califica: El agente lee el historial y decide qué tan caliente está.
- Redacta: Escribe el mensaje; la persona solo revisa y aprueba.
- Cierra: El equipo habla solo con quien vale la pena.
El proyecto
Contexto
Dar seguimiento a cada cliente potencial toma tiempo: leer su historial, decidir si vale la pena y escribirle. Los que esperan demasiado se enfrían.
Idea
Que el asistente haga el trabajo previo y una persona tome la decisión. Lee el historial de cada cliente potencial, decide qué tan caliente está y redacta el seguimiento. Una persona revisa y aprueba, y el equipo habla solo con quien vale la pena.
Mi rol
Lo creé yo como Lead Automation Consultant en MedBlue, con Claude Enterprise, Make.com y un CRM. El resultado: 4x la capacidad del equipo de ventas. Las pantallas de esta página son una recreación con datos de ejemplo: no muestran el asistente real ni conversaciones de MedBlue.
El reto: ¿A quién le escribo primero?
- Dar seguimiento a todos los clientes potenciales toma tiempo
- Saber quién está caliente exige leer el historial de cada uno
- El seguimiento tiene que salir a tiempo y bien escrito
- Una persona debe revisar el mensaje antes de que salga
Del cliente potencial al mensaje aprobado
Cuatro pasos: reunir, calificar, redactar y dejar que una persona apruebe.
Califica
- Todos en un solo lugar: Los clientes potenciales llegan a un mismo lugar, para que el agente los revise a todos.
- Lee el historial: El agente revisa lo que cada cliente ha hecho y decide qué tan caliente está.
Redacta
- Un borrador por cliente: Escribe el mensaje de seguimiento.
- Una persona aprueba: La persona solo revisa y aprueba lo que el agente escribió.
Libera al equipo
- Solo quien vale la pena: El equipo habla solo con quien vale la pena, según la calificación del asistente.
- 4x la capacidad: Es el resultado que reporto para el equipo de ventas de MedBlue.
Cómo pasa un cliente potencial por el asistente
El asistente usa Claude Enterprise, Make.com y un CRM. Este es el recorrido general de un cliente potencial, de la entrada al cierre.
- Entran (CRM): Todos los clientes potenciales, en un solo lugar
- Califica (Claude Enterprise): Lee el historial y decide qué tan caliente está
- Redacta (Claude Enterprise): Escribe el mensaje; la persona solo revisa y aprueba
- Cierra (Equipo de ventas): Habla solo con quien vale la pena
Cómo lo armé
Lo creé yo como Lead Automation Consultant en MedBlue. El modelo que califica y redacta es Claude Enterprise; las pantallas son una recreación.
- Claude Enterprise: El modelo que lee el historial, califica y redacta.
- Make.com: Parte de la automatización del flujo.
- CRM: Donde se reúnen los clientes potenciales.
- Una persona decide: El asistente redacta; una persona revisa y aprueba.
Preguntas frecuentes
¿Qué hace el asistente de ventas?
Califica a cada cliente potencial, redacta el seguimiento y deja que una persona lo apruebe, para que el equipo hable solo con quien vale la pena. Jaime Orozco lo creó para MedBlue.
¿Quién aprueba los mensajes?
Una persona. El asistente escribe el borrador; la persona lo revisa y lo aprueba.
¿Reemplaza al equipo de ventas?
No. El asistente prepara el trabajo y el equipo habla con los clientes potenciales.
¿Qué resultado dio?
El asistente multiplicó por 4 la capacidad del equipo de ventas de MedBlue.
¿Con qué está hecho?
Con Claude Enterprise, Make.com y un CRM.
¿Las conversaciones de las pantallas son reales?
No. Son una recreación con datos de ejemplo: los nombres, los mensajes y las cifras no son de MedBlue.
Créditos
- Jaime Orozco: Diseño y construcción del asistente, como Lead Automation Consultant en MedBlue (Diseño y construcción)
Con qué está hecho
Tecnologías: Claude Enterprise, Make.com, CRM.